Broadcom Inc., глобальний технологічний лідер, який розробляє, розробляє та постачає програмні рішення для напівпровідників та інфраструктури, і VMware, Inc., провідний інноватор у сфері корпоративного програмного забезпечення, сьогодні оголосили про угоду, згідно з якою Broadcom придбає всі виняткові акції VMware в трансакцію готівки та акцій, яка оцінює VMware приблизно в 61 мільярд доларів на основі ціни закриття звичайних акцій Broadcom 25 травня 2022 року. Крім того, Broadcom візьме на себе 8 мільярдів доларів чистого боргу VMware.
VMware, провідний постачальник мультихмарних послуг для всіх програм, впровадила технологію віртуалізації, інновацію, яка позитивно змінила обчислення на основі серверів x86. Потім VMware створила програмно-визначений центр обробки даних і відіграла провідну роль у віртуалізації мереж і сховищ, перш ніж перетворитися на лідера гібридної хмари та цифрового робочого простору.
Сьогодні багатохмарний портфель VMware, що охоплює модернізацію додатків, управління хмарами, хмарну інфраструктуру, мережу, безпеку та будь-які робочі простори, утворює гнучку, послідовну цифрову основу, на якій найбільші та найдинамічніші підприємства в різних галузях будують, запускають, керують, підключаються та захистити свої найважливіші та складні робочі навантаження на благо своїх клієнтів.
Після закриття угоди Broadcom Software Group здійснить ребрендинг і діятиме як VMware, включаючи наявну інфраструктуру та програмні рішення Broadcom для забезпечення безпеки як частину розширеного портфеля VMware. Об’єднавши додатковий портфель програмного забезпечення Broadcom з провідною платформою VMware, об’єднана компанія надасть корпоративним клієнтам розширену платформу критичних інфраструктурних рішень для прискорення інновацій та вирішення найскладніших потреб інфраструктури інформаційних технологій. Комбіновані рішення нададуть клієнтам, включаючи лідерів у всіх галузях, більший вибір і гнучкість для створення, запуску, керування, підключення та захисту додатків у масштабі в різноманітних розподілених середовищах, незалежно від того, де вони працюють: від центру обробки даних до будь-якого хмарні та периферійні обчислення.
Завдяки спільному зосередженню компанії на технологічних інноваціях і значних витратах на дослідження та розробки, Broadcom забезпечить вражаючі переваги для клієнтів і партнерів.
Хок Тан, президент і головний виконавчий директор Broadcom, сказав: «Спираючись на наш перевірений досвід успішних злиття і поглинання, ця транзакція поєднує наш провідний бізнес із напівпровідникового та інфраструктурного програмного забезпечення з культовим піонером та новатором у корпоративному програмному забезпеченні, оскільки ми переосмислюємо те, що ми можемо забезпечити. для клієнтів як провідна компанія, що займається інфраструктурними технологіями. Ми з нетерпінням чекаємо, що талановита команда VMware приєднається до Broadcom, щоб далі розвивати спільну культуру інновацій і створювати ще більшу цінність для наших об’єднаних зацікавлених сторін, включаючи обидві групи акціонерів».
Рагху Рагурам, головний виконавчий директор VMware, сказав: «VMware змінила IT-ландшафт протягом останніх 24 років, допомагаючи нашим клієнтам стати цифровим бізнесом. Ми виступаємо за інновації та непохитну підтримку наших клієнтів та їхні найважливіші бізнес-операції, і тепер ми розширюємо нашу прихильність до виняткового обслуговування та інновацій, ставши новою програмною платформою для Broadcom. Поєднання наших активів і талановитої команди з існуючим портфелем корпоративного програмного забезпечення Broadcom, яке знаходиться під брендом VMware, створює чудовий програвач корпоративного програмного забезпечення. Разом ми надаємо клієнтам ще більше вибору, цінності та інновацій, що дозволить їм процвітати в цю дедалі складнішу мультихмарну еру».
Том Краузе, президент Broadcom Software Group, сказав: «VMware вже давно визнана лідером у сфері корпоративного програмного забезпечення, і завдяки цій угоді ми надамо клієнтам по всьому світу програмне забезпечення для інфраструктури наступного покоління. Платформа VMware та інфраструктурні програмні рішення Broadcom задовольняють різні, але важливі потреби підприємства, і об’єднана компанія зможе обслуговувати їх більш ефективно та безпечно. Ми глибоко поважаємо орієнтацію VMware на клієнта та репутацію інновацій, і з нетерпінням чекаємо на об’єднання наших двох організацій».
Майкл Делл, голова правління VMware, сказав: «Разом з Broadcom VMware матиме ще кращі можливості для надання цінних інноваційних рішень ще більшій кількості найбільших підприємств світу. Це знаменний момент для VMware, який дає нашим акціонерам і співробітникам можливість брати участь у значущих успіхах».
Очікується, що трансакція додасть приблизно 8,5 мільярдів доларів США до EBITDA від придбання протягом трьох років після закриття. Очікується, що на 2021 фінансовий рік кожної компанії дохід від програмного забезпечення становитиме приблизно 49% загального доходу Broadcom. Деталі транзакції та шлях до завершення Згідно з умовами угоди, яку одноголосно схвалили ради директорів обох компаній, акціонери VMware отримають 142,50 доларів США готівкою або 0,2520 акцій Broadcom за кожну акцію VMware. Вибори акціонерів відбуватимуться пропорційно, в результаті чого приблизно 50% акцій VMware буде обміняно за грошову винагороду, а 50% – на прості акції Broadcom. Виходячи з ціни закриття звичайних акцій Broadcom 25 травня 2022 року, загальна винагорода в розмірі 138,23 дол. США за акцію становить 44% надбавки до ціни закриття звичайних акцій VMware 20 травня 2022 року, в останній торговий день перед спекуляціями ЗМІ щодо потенційна транзакція та надбавка 32% до незваженої 30-денної середньозваженої ціни VMware (VWAP).
Після закриття угоди, виходячи з наявних акцій кожної компанії на дату цієї дати, поточні акціонери Broadcom будуть володіти приблизно 88%, а поточні акціонери VMware володітимуть приблизно 12% об’єднаної компанії на повністю розбавленій основі. Майкл Делл і Сільвер Лейк, які володіють 40,2% і 10% акцій VMware в обігу, відповідно, підписали угоди про підтримку, щоб проголосувати за угоду, доки Рада VMware продовжує рекомендувати запропоновану транзакцію з Broadcom. У зв’язку з цією трансакцією Broadcom отримала зобов’язання від консорціуму банків на 32 мільярди доларів США щодо нового, повністю залученого боргового фінансування. Broadcom сподівається зберегти свою поточну дивідендну політику щодо надання акціонерам 50% вільних грошових потоків попереднього фінансового року. Broadcom сподівається зберегти інвестиційний рейтинг, враховуючи потужний грошовий потік і намір швидко звільнитися. Операція, яка, як очікується, буде завершена у 2023 фінансовому році Broadcom, підлягає отриманню схвалень регуляторних органів та інших звичайних умов закриття, включаючи схвалення акціонерами VMware.
Угода про злиття передбачає положення про «вихід в магазин», згідно з яким VMware та її рада директорів можуть активно вимагати, отримувати, оцінювати та потенційно вступати в переговори зі сторонами, які пропонують альтернативні пропозиції протягом 40-денного періоду після дати виконання остаточного договору, термін дії якого закінчується о 23:59 год. За тихоокеанським часом 5 липня 2022 року. Немає впевненості, що цей процес призведе до кращої пропозиції. VMware не має наміру розголошувати події щодо цього процесу, доки її Рада директорів не прийме рішення щодо будь-якої потенційно вищої пропозиції.